中国“世界玩具工厂”地位还能保持多久?

小南瓜婴童网2020-07-14 15:29:18《中外玩具制造》杂志
据《中外玩具制造》报道:中国制造业经过改革开放四十年的发展,建立起了全球化垂直分工和水平分工体系的产业链和供应链,但同时,“世界工厂”也不断面临挑战:2008年金融危机时,便不断有“倒闭潮”的新闻见诸报端;2018年以来,中美两国发生大规模贸易摩擦,大量制造业工厂向海外市场转移的消息甚嚣尘上;今年,新冠肺炎疫情在全球肆虐,美国、欧盟、日本等主要经济体,又不断抛出吸引工厂从中国迁回本国的计划……
 
玩具行业是中国制造颇具代表性的行业:中国早已是世界最大的玩具制造和出口国,世界玩具市场上销售的产品超过70%由中国制造。然而,近年来由于生产成本的增加,导致中国玩具制造业部分代工业务有向东南亚地区转移的苗头。
 
过去百余年间,全球玩具制造业重心转移的内在逻辑是什么?中国玩具制造业经历了怎样的发展历程?“世界玩具工厂”的地位会轻易被越南、印度、印尼等新兴经济体取代吗?笔者尝试从以下几个方面进行分析:
 
一、世界玩具产业转移概况
 
纵观历史,受政治、经济因素影响,现代全球玩具制造业经历了四次大规模转移。
 
19世纪末20世纪初,欧洲工业革命的延续,造就了德国工业领先的地位。德国在玩具研发、手工业水平方面形成了规模效应,成为世界玩具制造和出口中心。一战后,新兴材料塑料被大量应用到玩具制造业中,通过注塑工艺实现了大规模量产;二战后,德国经济衰退,而受益于第二次工业革命的美国进入电气化时代,工厂生产形成流水线批量、标准化高速发展,带动了玩具制造业的腾飞,玩具产业也就自然转移到了美国。
 
20世纪50年代,劳动成本不断提高,二战战胜国美国出于自身政治利益考虑,扶持战败国日本作为西方的“亚洲工厂”承接全球制造业转移,以帮助其赚取外汇购买食物和其他急需的进口物资。日本的玩具制造业也就自然形成了出口产业,玩具产业进入了真正意义上的代工时代。
 
20世纪60年代后期,日元升值、用工成本持续上涨,韩国以及香港、台湾地区都因为与欧美日有着政治亲缘关系,加上具有相对完善且蓬勃发展的模具业、注塑制造业与五金零件业等相关产业为基础,又有廉价的劳动力为优势,快速承接了美、日的玩具制造产业。
 
20世纪80年代,随着日本、韩国以及香港、台湾地区经济迅速发展,人力、土地成本上涨,劳动资源跟不上产业发展的需要;恰逢中国内地开始改革开放,因而资本纷纷来到中国内地——特别是广东珠江三角洲等地区投资设厂,将传统玩具生产线转移至此。
 
二、改革开放后中国玩具产业迎来大发展
 
中国玩具制造具有悠久历史。改革开放之前,玩具消费能力弱,渠道不通畅。当时玩具生产一缺资金,二缺技术人才,三缺技术设备,四缺市场,生产落后产品质量水平低,虽有一些小型生产企业,却在漫长岁月中发展缓慢。
 
谈起中国内地玩具产业的发展,香港是绕不开的一个话题。香港玩具制造业从20世纪50年代起步,并不断从德国、英国引进先进生产设备。20世纪60年代末,香港玩具出口已超过西德。1972年又超过日本,并在1981年达到空前繁荣,出口值达124.6亿港元,工厂2168家。与此同时,香港工业、商业大发展,工资、地价飙升,劳工短缺,利润急剧下降;而毗邻香港的广东有着大量的廉价劳动力,更有内地充裕的劳动资源作保障,近水楼台先得月,成为承接香港玩具制造业的不二之选。但是,20世纪80年代初,最先进入珠三角的香港玩具厂商,对于内地开放政策仍未深入认识,未有大规模进入。直到1992年邓小平南巡讲话发表后,广东对外开放的步伐加快,珠三角地区占据天时地利人和,特别是深圳、东莞等地方政府为吸引外资争相推出优惠政策,吸引了香港、台湾等地大量玩具企业涌入。
 
港台玩具企业的到来,不仅为广东带来先进的玩具生产设备和技术,也带来了先进的生产管理模式和海外市场订单,进而带动地方民营企业蓬勃发展。20世纪90年代末,香港玩具制造业几乎完全迁移,绝大部分落户广东;美、日玩具商等也纷纷到珠三角投资,世界上最完善的玩具制造产业链在广东基本成型:深圳、东莞、惠州的玩具企业擅长加工贸易,中山童车生产企业“成行成市”,佛山玩具企业以制作毛绒玩具出名,汕头澄海塑胶玩具崭露头角……各个地域的玩具生产企业各具特长和优势,其中一些产业特色沿续至今。
 
粤港两地玩具业关系密切、交往频繁,图为2003年7月,广东省玩具协会与香港玩具协会两会元老级人物合影
 
三、中国玩具产业现状
 
经过几十年的发展,中国玩具产业逐渐成熟,主要制造企业集中在广东、浙江、江苏、福建、山东等沿海地区。玩具制造产业链完整,产业配套设施完善。特别是广东地区,玩具企业的生产技术已处于世界领先地位,一些先进的数控机床如CNC数码加工中心、抄数机、激光快速成型机、雕刻机已被大中型企业广泛应用;生产所需的注塑机、碎料机、烘干机、移印机、喷漆设备、检测仪器、生产流水线等机械设施齐全,行业的自动化生产程度不断提高。
 
作为我国最大的玩具制造和出口基地,广东玩具已连续30余年玩具出口金额位列全国第一。2019年,全国玩具出口311.36亿美元,同比增长24.2%;其中广东玩具出口215.09亿美元,占全国份额69.1%。广东的玩具产品素以科技含量高、制造工艺好而驰名,欧美国家技术含量高的玩具基本上都在广东生产。其中汕头市(澄海区)作为广东玩具生产企业最为集中、科技创新能力和产品科技含量高的地区之一,已形成了较成熟和完整的产业生态,产业集群效应明显。同时,广东以“加工贸易”方式出口所占份额逐年减少,2019年下降到37.67%,而自有品牌产品的出口贸易则不断增加,中国玩具产业从“中国制造”向“中国创造”转变取得了长足进步。
 
另外值得一提的是,国产玩具品牌也得到迅速的发展。过往国内高端市场一直被国外品牌垄断,但近年中国品牌玩具凭借着设计新颖、质量优良、价格相宜打破了这种垄断,双方势均力敌。在国内大商场玩具销售排行榜上,国产品牌玩具与进口名牌产品同台竞技已成为新常态,遥控飞机、遥控车等一些技术含量高的玩具,国产品牌更是常年位居榜首,从性价比上来看,进口品牌根本没法竞争。
 
2019年6月,湖南卫视《天天向上》十年一度的“世界玩具大赏”特辑中,作为中国玩具品牌的代表,奥飞的“超级飞侠”“圣甲车”等玩具来到现场分享有趣的故事。
 
四、中国玩具产业具有四大优势
 
近年,中国玩具制造曾遭遇用工荒、企业运营成本上涨等困难。越南、泰国、印尼、马来西亚、印度等有着大量便宜劳动力的新兴国家,正试图大力发展玩具产业,但他们与中国内地历经数十年发展积累的雄厚制造业基础相比,还是存在明显不足。
 
美国玩具协会主席兼首席执行官史蒂夫·帕谢尔布年初接受新华社专访时表示:“作为生产、出口和消费大国,中国在全球玩具产业的重要地位不会因新冠肺炎疫情而发生改变。完善的产业链、装备先进的工厂以及优秀的从业人员,奠定了中国在玩具产业独特的优势地位。”在笔者看来,中国玩具产业的优势,体现在以下几个方面:
 
▌1. 强大的产业链配套:中国制造业最强大的地方,不只在于生产价格低,更在于超级强大的上下游供应链网络。
 
《福布斯》杂志采访过美国当时最好的无人机企业,他们要把一个设计变为成品,需要在很多地方采购零部件,包括中国,最少三个星期才能完成;但广东知名企业大疆公司在深圳一天之内就能把所有零部件采购完成,并且做出成品,所以美国公司根本没有办法和大疆公司竞争,只能从硬件环节退出,集中于软件和服务。而今,大疆公司占据了美国消费级无人机八成的市场份额。
 
美国一个工业配件公司的负责人说,中国的产业链非常成熟,从原材料到配件到成品,都能一站式提供,不需要跨国。而且中国的陆运、海运、空运都十分发达,中国的政策非常稳定,这种优势其他国家、其他地区在相当时间内是不可能建立的。
 
在众多新兴市场中,越南的潜力被外资玩具商普遍看好。但由于近年劳动资源出现紧缺,以致劳动力成本上涨过快,配套产业链的发展又跟不上,导致不少在越南的其它工厂倒闭离开。政治学学者施展去年从北到南对越南做了深入调研,结果证实了他的分析:制造业大规模的迁移不大可能,所谓的“转移”,实际上只是中国供应链的“溢出”。
 
2007年以来,中国东南沿海劳动力成本上升,同年发生美国玩具召回事件,2008年又出现世界金融危机,媒体一度传出“玩具业倒闭潮出现”“珠三角玩具业国外转移已成趋势”等不实消息。然而时至今日,孩之宝、美泰、斯平玛斯特、MGA等玩具巨头,依然高度依赖中国代工厂及在中国投资设立的工厂。以MGA娱乐公司为例,他们80%的产品都是中国制造,由约50家中国工厂生产。年初受疫情影响,中国部分工厂推迟开工,其畅销玩具-- L.O.L.惊喜娃娃系列立即供应告急……
 
美国玩具协会主席兼首席执行官史蒂夫·帕谢尔布说:“美国玩具商高度依赖其中国合作伙伴,美国市场约85%的玩具产自中国。尽管马来西亚等东南亚国家也有一定的玩具产能,但其中不少组件仍为‘中国制造’,中国在全球玩具供应链中的重要地位短期内不可撼动。”
 
广东澄海某玩具工厂
 
▌2. 劳工素质高,生产效率无可匹敌:尽管近年用工成本有所增加,但显然,中国劳动力成本的优势仍长期保持,中国产业工人劳动生产率极高,吃苦耐劳、纪律性强的特质也是其他国家不能比拟的。中国还有2亿到2.5亿农村人口需要转移,其中很大一部分必然要转移到制造业。
 
印度是仅次于中国的全球第二大人口大国,其凭借人口数量多和年轻化的优势,跻身下一个“世界工厂”似乎理所当然。但是,印度人生活工作普遍节奏慢,不少工人自我要求不高,整体生产效率低,吃苦耐劳能力和劳动纪律性远不如中国工人。
 
近年,该国大力推动“印度制造”。政府为发展玩具产业,2009年曾推出针对中国进口玩具禁令、今年又提高玩具进口关税等,企图对中国玩具进口设置贸易壁垒,大力发展本国的玩具制造业。然而事与愿违,当地玩具制造业并无太大的改观。
 
美国Basic Fun玩具公司深耕中国市场30余年,约90%生产能力都在中国,与中国制造商合作关系深厚。公司负责人福尔曼说,中国拥有强大劳动力和高效生产力,很多国家难以与之匹敌,也令他的企业非常依赖。这也道出了众多欧美玩具企业的心声。
 
▌3. 生产工艺技术先进:去年,在美国对3000亿美元中国商品加征关税举行的听证会上,大批美国商家、企业家对中国制造和中国工人赞口不绝。在他们看来,全世界最好的产业工人,几乎都在中国。“中国工人干起活来,就像是艺术家。”  “中国工人工作勤奋,非常智慧,很多高级产品都来自中国,其他国家根本生产不出来。”
 
孩之宝近年也考虑转移产业链,然而转来转去将近10年,孩之宝仍有约六成的产品要依靠中国生产。如其中标志性产品——“变形金刚”系列,代工产品质量高是因为代工厂使用了高精密度机床,模具精准度好。中国除了进口国外机床之外,始终在努力自主研发机床和模具,提高品质,目前已达到一流水平,这是其他发展中国家无法相比的。
 
2018年11月,广东省玩具协会组织会员企业前往海天塑料机械(广州)有限公司参观考察,了解最新的注塑机工艺
 
相比之下,越南缺乏顶尖工艺、技术和设备以及规范的管理,所以变形金刚的设计和生产就很容易产生“脱节”。有“变形金刚”玩友就吐槽说,孩之宝把生产线转移到越南等于“药丸”:品控几乎没有,玩具普遍出现左右手同模、穿轴打歪、模具不精准无法合拢等情况。
 
不仅仅是美国,原来最重要的玩具生产基地德国,也越来越依赖中国制造。德国前几年拍的一部纪录片调查发现,德国本土(包括瑞典)一众知名玩具品牌,几乎都是 Made in China(中国制造)。德国玩具工业协会称,现在德国市场上3/4的玩具都是中国生产的。
 
德国家族企业Heunec有95%的毛绒玩具都由中国的8个分包商生产。公司负责人以一个毛绒猫头鹰为例:中国南京的厂家生产一件猫头鹰玩具的原材料成本是1.88欧元,约为德国的一半;生产成本仅需1欧元,只有德国的1/6。其中除了德国的人工费太高以外,还因为中国工厂使用了智能机器。中国工厂使用激光计算机为毛绒玩具制版和切割,可以实现快速大量生产。而德国的工人仍在使用落后的硬纸板模具和切割机。加上运费和关税,中国生产一件猫头鹰玩具的总成本约为3.6欧元,而德国的生产总成本将近10欧元。尽管德国具有高精端的制造技术,但其劳动密集型的专业技术人才缺乏,劳动成本高企,所以玩具生产已难以转回德国。
 
▌4. 管理科学,制度严格:现代玩具工厂管理涉及面广泛、牵涉问题纷繁复杂。前些年,孩之宝、美泰、迪士尼等企业曾将部分订单转到越南等东南亚国家,但由于品控和生产技术问题,最终不少产品只能流回到中国生产。中国玩具工厂的管理优势可见一斑。
 
随着产业的发展,生产管理要求也日趋严格,中国的玩具企业逐步设立充实相关细分部门。如适应政府政策、法律法规的法务,应对技术的工程,应对生产过程的管控,应对品质的监控,应对人力资源的调配,应对安防完善的机构,以及相关体系的审核专业人员等,管理模式日臻完善。
 
中国玩具企业生产过程管控步步为营,保障企业安全生产的法规也在不断变化和完善。操作规程、防护措施、应急预案、职业病检查等,已形成日常重要安全制度。玩具生产出口企业大都有着由订单-生产-验货-出口的一系列完整流程。工厂的作业环境更是不可同日而语,空调厂房、花园式布局,以及便捷物流输送,安防、消防报警系统,排污环保装置等一应俱全。此外,工厂对员工生活、文化、物质等薪酬、福利,也在不断改善,不少企业还非常注重对员工教育培训的投入,增强员工对企业的认同感和忠诚度。
 
广东东莞某玩具工厂
 
五、玩具制造大国地位20年不会改变
 
制造业不仅是我们的立国之本,更是强国之基。中国成为世界工厂以及全球供应链的核心,是由经济规律推动自然形成的。当前,中国正面临着生产自动化升级、生产链分布多样化、单边贸易主义抬头等综合了政治、经济、技术等因素的史上最复杂竞争挑战。但中国制造的优势,在于全面的工业体系和供应链,良好训练的劳动力和先进的生产工艺,以及全球最大的消费市场,其他国家想在短期内替代中国,绝非易事。
 
2019年中国人均GDP超过1万美元,进入到中等收入国家的上层,并且有数以亿计的中产阶层,因此国内消费需求不断升级。中国不仅仅是全球玩具第一大生产国,并且已经跃升为全球第二大消费市场,2019年中国玩具市场销售约为849.2亿元,未来数年甚至有望超越美国成为世界第一大玩具消费市场。以上这些,无疑都将为中国形成超大规模、多元化的制造业和市场空间创造了有利条件。
 
相信以中国稳打稳扎的发展步伐,一定可以成功升级转型,突破传统纯代工的限制,发展成为复合型现代玩具制造业。根据目前的形势和产业情况分析,中国这个“世界玩具工厂”,将在未来20年甚至更长时间得以保持并继续发展!
 
 
来源:《中外玩具制造》杂志7月号
作者:广东省玩具协会会长 李卓明
 
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